Sztuka inwestowania – ekskluzywne śniadania networkingowe: #3 Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe

Joanna Wierzejska

Partner z Praktyki Podatkowej, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Jakub Wieszczeczyński

Partner z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Eliza Dąbrowska

Makler papierów wartościowych, Dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities S.A

Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Od 2006 do 2013 roku związana z domem maklerskim Noble Securities, m.in. jako Dyrektor Punktu Obsługi Klienta. W latach 2013-2015 makler w Biurze Maklerskim Alior Banku. Od 2015 roku Dyrektor do spraw rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A. „Inwestowanie to dziś nie luksus, a konieczność – tak samo jak dbanie o zdrowie. To forma troski o siebie, o swoją przyszłość, niezależność i spokój. To także umiejętność, która wymaga praktyki – można przeczytać wszystkie książki o inwestowaniu, ale bez działania nie staniemy się inwestorkami. Dlatego zachęcanie kobiet do podejmowania pierwszych kroków na rynku kapitałowym uważam za wyjątkowo wartościowe”.

Iwona Ustach

Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Od 1997 roku związana z Domem Maklerskim BGK S.A. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. zaangażowana w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. Jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią oraz Komitetu Doradczego ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dodatkowo uzyskała tytuł Master of Business Administration, zdobywając kwalifikacje w obszarze rynku energii oraz zarządzania strategicznego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. „Wierzę, że silne kobiety tworzą silne społeczności. Klub Inwestorek Indywidualnych to miejsce, w którym kobiety nie tylko rozwijają swoje umiejętności inwestycyjne, ale także budują poczucie wspólnoty i wzajemnego wsparcia. Każda z nas ma potencjał, by stać się liderką w świecie finansów, a dzięki takim inicjatywom możemy zdobywać wiedzę, która pozwala nam podejmować świadome decyzje finansowe. Dziś kobiety mają większą niż kiedykolwiek szansę, by odważnie wchodzić w świat giełdy i inwestycji, budując swoją niezależność finansową i kształtując przyszłość, w której to my mamy głos.”

Agata Skowrońska-Domańska

Współzałożycielka APF Advisory, była członkini zarządu Archicom S.A.

Ekspertka w zakresie transformacji biznesowej, strategii kosztowej i operacyjnej. Pracuje z liderami zorientowanymi na wzrost, dostarczając nie tylko analizy, ale realne wyniki. Współtworzy i wdraża strategie, które redukują koszty operacyjne o 20–40% i zwiększają produktywność o 20–50%. Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, m.in. jako CFO oraz VP ds. Planowania Strategicznego i Transformacji Cyfrowej w Archicom. Ma za sobą liczne projekty M&A, cyfrowe transformacje oraz skalowanie operacji w wymagającym, zmiennym otoczeniu. Jako certyfikowany coach ICF wspiera także zespoły zarządzające w rozwijaniu przywództwa i mentalności niezbędnej do budowania trwałej wartości i skutecznego zarządzania zmianą. Nagrodzona w Top Woman in Real Estate 2019 w kategorii Innowacje i Technologia, wyróżniona również w plebiscycie Strong Women in IT 2021. „KII to przestrzeń dla współczesnej kobiety – kompetentnej, świadomej swojej wartości, gotowej dzielić się wiedzą, sukcesami i wyzwaniami. To miejsce, w którym czerpiemy z bogactwa perspektyw kobiet reprezentujących różne branże i środowiska. Poszukujemy nowych możliwości, stawiamy ważne pytania o dywersyfikację oraz budowę portfeli inwestycyjnych. Zależy nam na edukacji i rozwoju. Wierzymy, że dzięki temu możemy wzajemnie się inspirować i wzbogacać modele inwestycyjne dostosowując je do indywidualnych potrzeb i apetytu na ryzyko.”

Ewa Kumorek-Fedor

Założycielka i prezeska Klubu Inwestorek Indywidualnych

Inicjatorka, założycielka i prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży mediów i rynku kapitałowym. Stworzyła od podstaw dział szkoleń i konferencji w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”. W latach 2005-2012 kierownik a następnie dyrektor działu konferencji i szkoleń Presspubliki kierująca pracą kilkunastoosobowego zespołu. W 2012 r. dyrektor zarządzający w Instytucie Rynku Kapitałowego z Grupy Kapitałowej GPW S.A. W latach 2012-2013 dyrektor marketingu i sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A. W latach 2013-2020 prowadziła działania komunikacyjne, zarządzała sytuacjami kryzysowymi oraz odpowiadała za relacje inwestorskie dla m.in. Polnord S.A., GPW S.A., CFA Society Poland, Złota 44, Blue City, Grupa Jarczyński, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, City Fit, Aurec Home. W latach 2015-2017 rzecznik prasowy Polnord S.A. Ukończyła kurs maklera papierów wartościowych, kurs analityka giełdowego oraz szkolenia z zakresu autoprezentacji w mediach. Współtwórca wielu projektów edukacyjnych. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.