Sztuka inwestowania – ekskluzywne śniadania networkingowe: #3 Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe

Termin

13 czerwca 2025, 10:00

Miejsce

Willa Fabrykanta, Warszawa

Udział

Wydarzenie archiwalne

Sztuka inwestowania – ekskluzywne śniadania networkingowe: #3 Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe

Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe.

Temat spotkania: "Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe."

Zarządzanie majątkiem w perspektywie międzypokoleniowej to wyzwanie, przed którym coraz częściej stają przedsiębiorcy i inwestorzy prywatni. Dla wielu z nich będzie to pierwsza zmiana pokoleniowa w firmie. Wraz z rozwojem rynku oraz zmianami w prawie, coraz większą popularnością cieszą się fundacje rodzinne. W jaki sposób mogą one wspierać sukcesję i konsolidację aktywów?

Aby przybliżyć tę tematykę, Klub Inwestorek Indywidualnych, wspólnie z kancelarią DZP oraz domem maklerskim Noble Securities, zaprasza na śniadanie biznesowe „Fundacje rodzinne – wsparcie prawne w konsolidacji inwestycji i planowaniu sukcesji. Praktyczne aspekty prawne i podatkowe”, które odbędzie się 13 czerwca.

Czy sukcesja z wykorzystaniem fundacji rodzinnej stanowi bezpieczne rozwiązanie?
Kiedy fundacja rodzinna jest odpowiednim narzędziem dla inwestorów i rodzin biznesowych?
Czy korzyści podatkowe wynikające z zastosowania fundacji rodzinnej można uznać za formę optymalizacji?
Czy można przeprowadzić sukcesję bez fundacji rodzinnej?
Jak założyć rachunek dla fundacji rodzinnej oraz jak planować inwestycje w tej formule?

Partner cyklu Noble Securities

Partnerzy wspierający Archicom Collection

Patronat medialny Rynek Inwestycji

Program

Przebieg wydarzenia

9:00 – 9:30
Rejestracja i poczęstunek

Wystąpili

6 osób

Joanna Wierzejska

Partner z Praktyki Podatkowej, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Jakub Wieszczeczyński

Partner z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Eliza Dąbrowska

Makler papierów wartościowych, Dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego, Noble Securities S.A

Makler papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. W latach 2006–2013 związana z Noble Securities, m.in. jako Dyrektor Punktu Obsługi Klienta. Od 2015 roku Dyrektor do spraw rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities S.A.

Iwona Ustach

Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

Od 1997 roku związana z Domem Maklerskim BGK S.A., od 2004 roku w zarządzie Noble Securities S.A. Zaangażowana w rozwój obrotu towarami giełdowymi na rynkach Towarowej Giełdy Energii S.A. Członkini Towarzystwa Obrotu Energią oraz Komitetu Doradczego ds. Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych.

Agata Skowrońska-Domańska

Współzałożycielka APF Advisory, była członkini zarządu Archicom S.A.

Ekspertka w zakresie transformacji biznesowej, strategii kosztowej i operacyjnej. Ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu, m.in. jako CFO oraz wiceprezeska ds. Planowania Strategicznego i Transformacji Cyfrowej w Archicom. Certyfikowany coach ICF.

Ewa Kumorek-Fedor

Założycielka i prezeska Klubu Inwestorek Indywidualnych

Inicjatorka, założycielka i prezes Klubu Inwestorek Indywidualnych. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży mediów i rynku kapitałowym. Stworzyła od podstaw dział szkoleń i konferencji w Gazecie Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej”.